客户经理活动量管理控制表
客户经理第一部分
目标数序号123456王冠 意向客户
5客户姓名高女士梁先生于先生秦女士朱先生所属团队
实际完成数联系方式1350127682315811309337138103201811581000003418710012026周志新
5所在券商中信证券国泰君安国泰君安海通证券国信证券活动日期
得分资产量15万25万10万15万20万2011.01.05
10备注第二部分
目标数序号12345 回访客户
5客户姓名徐先生王先生霍先生杨先生宋女士实际完成数联系方式13810186763150012092101342607798818701322719135818004565得分备注10第三部分
目标数序号12345开户数以及
客户姓名有效户
实际完成数联系方式资金账号得分资金量备注第四部分
目标数序号123说明：
基金销售
_____________客户姓名实际完成数联系方式_____________资金账号得分资金量___________
备注客户经理每天的活动量原则上不能低于20分，其中开户数为2分/个，有效户为5分/个，意向客户2分/个，回访客户2分/个，客户资产量1分/万，基金销售量1分/万。
