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镇江工程机械行业专利信息分析及对策研究

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201 1年第23期 Science d T。 } 。m t R h doi:10.3969/j.issn.1000—7695.201 1.23.038 镇江工程机械行业专利信息分析及对策研究 潘晓春 ,王桂平 (1.江苏科技大学经济管理学院; 2.江苏科技大学科技处,江苏镇江212003) 摘要:专利信息是重要的技术信息,针对某一技术领域的专利数量和时间分布的检索分析可以反映该技术的发 展现状和趋势…。通过中国知识产权网的专利检索系统对镇江工程机械行业的专利信息进行收集和分析,研究 其专利现状和发展趋势。对国省以及全国六大生产基地专利情况进行比较,了解镇江工程机械行业专利现状的 不足,结合优势提出相应的提升对策,以期找到镇江工程机械行业的创新方向和提供有价值的技术发展战略 参考。 关键词:工程机械;专利信息分析;对策 中图分类号:F49 文献标识码:A 文章编号:1000—7695(2011)23—0168—04 Patent Information Analysis and Countermeasures of Zhenjiang Engineering Machinery Industry PAN Xiaochun ,WANG Guiping2 (1.School of Economics and Management,Jiangsu University of Technology,Zhenjiang 212003,China; 2.Science and Technology Ofifce,Jiangsu University of Technology,Zhenjiang 212003,China) Abstract:Patent information is very important technical information.Retrieval and analysis of the patent’S number and time distibutiron of a technical field can reflect the situation and the developing trend of the technology.…The paper carries Oil the collection and analysis on patent ifornmation of Zhenjiang engineering machinery through the patent search system of China intellectual property rights network,and studies its patent present situation and the trend of development.Through comparison to the patent situation of the county,provirnces as well as the national six big production bases,the paper points out the existing disadvantages and proposes the corresponding countermeasures by combining the current advantages in order to provide innovation direction and offer valuable strategic reference for the development of Zhenjiang engineering machinery industry. Key words:engineering machincry;patent information analysis;countermeasures 专利分析法是指对有关的专利文献进行筛选、 统计、分析,使之转化成可利用信息的方法 。该 方法建立在专利检索基础之上,对检索数据进行定 量和定性分析,提炼可利用信息。工程机械产业是 镇江市三大主导产业之一,也是镇江市重点扶 持的产业。专利信息分析在技术性产业中主要的研 究对象是发明和实用新型专利。本文将通过中国知 识产权网检索系统对镇江工程机械行业主要产品的 发明和实用新型专利信息进行检索和分析,研究镇 江工程机械行业专利现状和发展趋势,找出不足, 并结合优势提出相应的解决对策,希望能找到镇江 工程机械行业的创新方向和提供有价值的技术发展 战略参考。 1 镇江工程机械行业分析 镇江市有三家具有相当产业规模的工程机械制 造企业:江苏华通动力重工有限公司、江苏柳工机 械有限公司、沃得集团下属的七家工程机械公司。 江苏华通动力重工有限公司是国内最大的小型路面 机械制造商,该公司诞生了中国第一台滑模式水泥 混凝土摊铺机;江苏柳工机械有限公司是被誉为 “中国工程机械行业排头兵”的柳工集团的小型工 程机械业务基地。江苏沃得集团在国内同行业具有 较大影响,成为镇江首家境外上市企业。镇江还有 镇江液压件厂有限责任公司、镇江正汉泵业有限公 司、镇江飞亚轴承有限公司等多家工程机械配套产 品企业,奠定了良好的产业基础。以江苏柳工为例, 其70%的工程机械配件在镇江方圆50公里范围内即 收稿日期:201l—O5—26。修回日期:2011—08—03 基金项目:镇江市软科学研究项目“镇江重点产业或行业专利状态分析及预警机制研究(工程机械)”(RK2010004) 潘晓春等:镇江工程机械行业专利信息分析及对策研究 l69 可采购。现如今,镇江市已形成一个省级工程机械 产业集聚区一润州区七里甸小型工程机械集聚区。 该园区内有江苏柳工等52家拥有较强核心竞争力和 科技含量的工程机械企业。另外,2008年由镇江液 5.42%和全国的0.51%,涉及的IPC分类号主要为 E(固定建筑物)、F(机械工程)、B(作业、运 输)。通过与我国和江苏省及六大工程机械生产基地 技术构成数据比较分析得到6个申请量突出的技术 压件厂有限责任公司投资10.25亿元的江苏液压工 业园项目已在镇江市润州区开工。该项目的建设标 志着一个世界级液压转向器生产企业即将“破壳”, 同时也标志着润州区即将成为世界液压转向器、液 压马达的最大生产基地。随着镇江工程机械产业不 断发展壮大,产品结构逐渐改善,初步形成了产业 链,现朝着高技术含量和高附加值的方向不断发展。 2镇江工程机械行业专利信息分析 一项专利只有经过初审才会公开,在此之前处 于保密阶段。发明专利公开(有18个月的滞后期) 是指专利申请通过了初审阶段等待实质审查,在授 权之前,能得到临时保护。实用新型专利的公开则 直接意味着此项专利取得授权。因此,专利公开量 分析对研究地区行业技术拥有量与发展方向具有重 要意义。故本文采用IPC分类号结合关键词和地址 的方法构造检索式通过中国知识产权网的专利检索 平台对1985年到2009年的国内发明和实用新型专 利申请的公开量进行检索。 2.1专利申请总体趋势分析 检索显示符合要求的专利数总计为871件,发 明专利245件,发明授权量78件,实用新型专利 626件。我国从1985年才开始实行现行的专利制度, 由于人们对新制度的认识和接受有个渐进的过程, 因此前期公开的专利申请量很少,直到1998年镇江 工程机械行业公开专利申请量才逐渐提高,2002年 以后专利申请量更是迅速上升。虽然2004年稍有回 落,但从2005年增长速度大幅提高,专利数量迅速 增加。即使2009年还有部分专利处于未公开的审查 期,数据显示也已达到217件,为历年最高。专利 申请量的高速增长一方面说明镇江的工程机械企业 专利意识的提升,另一方面也侧面反映了行业的蓬 勃发展。但不容忽视的是,发明专利总体申请量和 增长速度相比之下却较为缓慢。817件专利中发明 专利仅占28.13%,到2008年发明专利也仅占全部 申请量的40.3%,仍呈现落后态势。(见图1) 250 217 《面l05o是 一_1998年1—_——999年2000年2001———互———五——年2002年2003年2004年2005年2006年20 }——————— ——1— ——]— —— 卜 H07年2008年2oo9f__1 卜|_f . 申请时间佯 图1公开专利历年申请趋势 2.2主要技术构成分析 镇江的工程机械专利申请量分别占江苏省 领域(表1),具体如下: F04液体变容式机械;液体泵或弹性流体泵 EO1C道路、体育场或类似工程的修建或其铺 面;修建和修复用的机械和附属工具 F16K阀;龙头;旋塞;致动浮子;通风或充 气装置 F16C轴;软轴;曲轴机构的元件;除传动元 件以外的转动部件;轴承 B28C制造黏土;制造含有黏土或水泥材料的 混合料,例如灰浆 F03C液体驱动的变容式发动 从主要分类号来看镇江工程机械行业专利申请 中F04(泵类)、E01C(路面机械)、B28C(混凝 土和沥青搅拌)、F03C(液压驱动)占到江苏省专 利申请量的10%以上,其中F04、B28C、F03C、 E01C分别占到全国的1.0%、2.3%、3.7%和 7.0%。最为突出的是有关路面机械的E01C和液压 驱动的F03C,其公开专利量都接近江苏省的一半。 从全国范围来看路面机械、混凝土和沥青搅拌以及 液压驱动这几方面的专利申请都很少,特别是液压 驱动的变容式发动基本属于专利申请的空白领域, 六大生产基地有两个没有涉及,镇江工程机械行业 在这三个领域具有一定优势和潜力可以重点发展。 表1技术构成公开量对比 F04 E01C F16K F16C B28C F03C 总量发明总量发明总量发明总量发明总量发明总量发明 全国20774 61 17 1723 355 26998 6163 6103 2935 1009 178 401 225 江苏1971 423 335 38 2369 386 666 208 139 21 37 12 常州120 19 8 0 136 19 124 11 5 2 0 0 长沙286 69 163 36 300 45 25 11 90 11 3 1 柳卅l 32 4 12 3 43 4 0 0 8 0 1 0 厦门64 9 1 0 22 193 3 1 4 2 0 0 济宁41 5 12 0 22 0 5 0 3 0 4 0 徐州66 6 79 6 57 6 17 3 24 2 2 1 镇江217 82 121 14 93 17 53 14 23 5 15 3 一个行业技术的发展不仅需要整机技术的突破, 作为机械制造过程中基本单元的零配件技术的发展 也不可或缺。通过对镇江工程机械行业整机与零配 件专利公开量作具体比较,发现零配件不论专利公 开总量还是发明专利公开量所占份额都比较突出, 结合分类号的分析可以看出镇江工程机械行业零配 件专利主要集中于液压件、马达、轴承、阀、泵这 几类,零配件基础比较好。就专利授权率来说,整 机与零配件相差不大(见表2)。 170 潘晓春等:镇江工程机械行业专利信息分析及对策研究 表2公开专利构成比例 公开总量 发明专利 发明授权 (占全部公开总量%)(占全部发明专利量%)(占各自发明专利量%) 2.3主要申请人分析 镇江工程机械行业专利申请人主要集中于几个 规模较大的企业和高新技术企业。这些企业研发意 识强,技术开发投入大。三大龙头企业中江苏华通 重工有限公司的公开总量最多,共有167件,技术 开发能力强。沃得集团虽然有一定的专利公开量, 但发明专利量少且发明授权专利仍是空白,而发明 专利的授权多是专利质量高的重要体现,因此沃得 集团的专利质量亟需提高。江苏柳工机械有限公司 由于注册于2003年,时间晚,所以公开数量不多但 近期企业发展很快,专利申请数量不断增加,潜力 很大。相对于大规模的整机生产公司来说,零配件 生产厂家大多是中小型的高新技术产业。其他申请 企业和公开量总体占据一定份额,但就个体来说数 量不多,且发明专利少。值得注意的是学校的专利 公开量,不仅数量多,质量也高,在主要申请人中 只有学校的发明专利公开量大于实用新型,可见学 校研发实力雄厚,是行业研发的重要储备力量。 表3主要申请人情况 主要申请人 釜 主要涉及领域 2.4专利法律状态分析 我国实用新型专利只进行初审,也就是说,只 要递交的文件形式上符合标准,并且没有明显不属 于专利授权的范围,一般在一年内就会公告同时授 权。而发明专利申请经初步审查合格后,一般要自 申请日起满十八个月才会公布然后进入实质审查阶 段,授权则需要3—5年。故图2显示的并不是所申 请专利的最终授权量,但通过图中的不断上升的发 展趋势可以预计在未来几年内,不论专利授权总量 还是发明专利授权量都会迎来一个快速增长时期, 且现有发明专利授权数据显示其增长率大于实用新 型,故预计发明专利授权占全部授权比重也会越来 越大。 1 1 芒1 l二 茹嚣1 .,. 咖1 赫1 , 、 .辎 辎 . ~ _一。。一 ’一_一- ・‘—/ 、 一.-._.--一998年1999年2000 ̄2001年2O0墀2003t ̄2004年2005 ̄g2006年2007 ̄2008年2009年20l眸2011 ̄ 授权时间庳 图2历年专利授权趋势 由于公开后的实用新型都是法律授权的,所以 表4只分析其终止率、放弃率及有效率。发明专利 的授权率和待审率相加就是最大授权率,即达到全 部待审专利获得授权时的理想状态下的专利授权率, 由此可以预计最理想状态下未来的授权情况。就统 计的法律状态来说,两种类型的专利权放弃率都较 高,这里原因有多种,部分是因为人为疏忽,另一 部分对发明专利来说是因为质量要求高耗时长,所 以一些授权希望较小、质量不高的即被放弃,对实 用新型来说则是专利维护价值较低。要想减小专利 权的放弃率,不让研发和申请变成毫无价值的资源 浪费,提高专利质量是根本同时还要避免申请人人 为疏忽的失效。就实用新型来说,企业的有效率较 高,个人最低,这与实用新型的技术含量较低,维 护价值不大有关。总体来看,相对于学校和个人, 由于企业一方面是盈利机构,专利的研发与维护费 相对充足;另一方面其专利更与实际需要相结合, 更容易直接投入生产线产生经济效应,所以综合比 较企业专利总体发展趋势较好。另外通过企业的专 利终止率高放弃率低,可知企业的专利多是近期申 请。数据统计侧面反映镇江工程机械行业的知识产 权意识变强,认识到了专利技术的重要性,由传统 的技术引进开始转向技术研发。 表4专利法律状态分析 类别 发明专利 实用新型 状态授权率待审率终止率放弃率有效率公开量终止率放弃率有效率公开量 注:授权率:(授权数+终止数+延长数+期满数)/合计;终止率=终 止专利致/(终止专利数+专利授权数+延长数);放弃率=(专利权的放弃 数+发明专利公开后的放弃数)/(合计一驳回数);有效率=(授权未终止 专利数+待审专利数)/合计;待审率=(发明公开数+实质审查数)/合计 综合以上分析,镇江工程机械行业专利工作存 在的问题有: (1)企业专利的质量不高,缺乏核心技术 在镇江工程机械行业的871件专利申请中,只 有245件发明专利,78件发明专利获得授权,专利 放弃率高且涉及的领域较窄。大部分企业没有核心 技术,对引进的技术消化吸收能力差,高端高附加 值的产品市场份额少。 潘晓春等:镇江工程机械行业专利信息分析及对策研究 17l (2)高水平创新能力的企业集中于少数,中小 企业的创新力不足 镇江工程机械行业专利技术主要集中于几个规 模较大的企业,其他中小企业总体申请量占有一定 份额,但就个体来说申请太少,很多企业根本没有 申请专利。相对于镇江工程机械行业的产量和销售 额来讲,研发投入总体水平较低。 (4)多数企业的专利开发与保护工作尚处在起 步阶段 获得专利权并不意味着企业高枕无忧,专利权 链的专利配套,发挥产业集聚优势,拓宽镇江工程 机械行业专利涉及领域。 (4)促进产学研合作体系的形成,提高企业研 发能力 镇江是长三角各地级市中拥有高等院校数量和 规模都比较突出的城市之一。全市现拥有普通高校 5所,在校学生7万多人。同时紧邻全国高等院校 高度集聚的南京市,可资依托的教育资源和条件相 当优越。高校专利研发潜力巨大且质量高,可 以引导企业特别是研发力量较弱的中小企业与高校 的维护和申请同样重要。专利制度的目的就是以垄 断换技术,专利权一旦终止就意味着垄断权的终止, 所有企业可以免费使用,这无疑是放弃本属于自己 的权利,降低企业的竞争力。因此专利权的维护也 急需引起行业中有关部门和企业的足够重视。 3 镇江工程机械行业专利水平提升对策 结合镇江工程机械行业发展情况和地区条件, 针对专利信息分析中的不足提出以下对策和建议。 (1)加大研发投入,突破核心技术 专利的申请量并不是衡量竞争力的根本,授权 量才是最终的体现。一味的追求专利的数量而忽视 质量是对行业人力、物力等资源的浪费。镇江工程 机械行业专利要改变实用新型为主要申请类型的现 状,进一步增加研发投入,突破核心技术,才是拥 有核心竞争力的关键。 (2)强化行业专利优势领域,提升重点企业自 主创新能力。 镇江工程机械行业专利相对于全国范围有两大 优势领域:路面机械、液压驱动。这两各领域的生 产厂家主要是江苏华通动力重工有限公司和镇江液 压件总厂。其中镇江液压件厂有限责任公司,多年 来牢牢占据国内液压市场60%以上份额,其中全液 压转向器、摆线液压马达销量排名中国第一、世界 第四。而镇江华晨华通路面机械有限公司的 ARC300E沥青混合料冷再生搅拌设备等在2009年 全国机械工业科学技术奖中4项获二等奖,具有自 主知识产权,技术性能达到同类产品国际先进水平。 作为已经取得优势的专利领域应该积极扶持, 给予公司相关优惠予以引导使其不仅在国内也 在国外同领域做到高、精、尖,成为地区行业特色。 (3)发挥产业集聚优势,完善产业链的专利 配套 产业要集聚发展最大的好处是获得规模效益, 促进技术外溢,提高企业创新能力。润州工业园内 的七里甸工程机械工业园及江苏液压工业园是镇江 两大工程机械集聚地。现在已经有一批像美资企业 怀特(中国)驱动等世界知名工程机械企业落户润 州工业园,应该趁势不断加大招商引资力度, 吸引国内外知名企业入驻,完善整条工程机械产业 合作,优势互补。 (5)建立行业预警机制,增强企业风险防范 意识 建立行业专利预警机制是避免业内企业对技术 重复研究,预防及应对重大专利纠纷,防止专利因 人为疏忽而失效的有效途径。很多发达国家早已建 立了完善的专利预警机制,国内像上海、深圳等地 区也已经开始建立或启用,在这方面镇江工程机械 行业还是一个空白。因此,应该根据镇江工程 机械行业特点,建立相应的专利预警,提高企 业的风险防范能力,同时鼓励企业挖掘失效专利的 经济价值,运用国内外的失效专利,降低专利研发 成本,提高企业创新能力。 4结论 在信息技术飞速发展的时代,专利对企业的可 持续发展起着关键作用。镇江工程机械行业产业规 模偏小,层次偏低,要想做大做强发展专利技术无 疑是有效途径。如今,国家对知识产权重视程度日 益提高,镇江工程机械行业应该借势加大企业研发 投入,突破核心技术,增加企业高端产品市场占有 率,提高行业核心竞争力,把镇江打造成另一个全 国工程机械生产基地。 参考文献: [1]王立荣.基于IPC的专利信息检索与分析方法研究[J].情报 探索,2008(7):83—84 f2]周春慧.专利分析与技术预见[J].电子知识产权,2006 (1O):3 [3]张建伟,王今.我国工程机械行业国际竞争力分析与提升对策 [J].工程机械,2004,35(1O):31—336 [4]曹雷.面向专利战略的专利信息分析研究[I].科技管理研究, 2005(3):97—100 [5]赵亚娟,董瑜,朱相丽.专利分析及其在情报研究中的应用 [J].图书情报工作,2006;50(5):19—22 [6]何静,马虎兆.天津市电子信息产业专利信息分析及对策研究 [J].工业技术经济,2009,28(1):13—17 作者简介:潘晓春(1985一),女,山东潍坊人,硕士研究生,研究 方向为知识产权评价与创新;王桂平(1980一),女,江苏兴化人, 硕士研究生,研究方向为知识产权。 

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