刘备：
东汉末年的一天，刘备正在浇菜，曹操恰逢煮酒正熟，派人请刘备到小亭一会。刘备随曹操来到小亭，他们将青梅放在酒樽中煮起酒来了，二人对坐，开怀畅饮。酒至半酣，曹操突然问刘备，请你说说当世英雄是谁，刘备装作胸无大志的样子，说了几个人，都被曹操否定。
刘备问，那谁能当英雄呢？曹操单刀直入地说：“当今天下英雄，只有你和我两个！”刘备一听，吃了一惊，手中的筷子掉在地下。正巧突然下大雨，雷声大作，刘备灵机一动，说是因为害怕打雷，才掉了筷子。曹操认为刘备是个胸无大志，胆小如鼠的庸人，从此再也不疑刘备了。
东汉末年，天下大乱。朝廷发布文告，下令招兵买马。榜文到涿县，引出了三位英雄：刘备、张飞、关羽。三位英雄都想为国出力，于是他们边喝酒边抒发自己的志向，谈得十分投机。隔日，三人来到一个桃园，点燃香烛，拜告天地，结为兄弟。按年龄刘备为大哥，关羽为二哥，张飞为三弟。并发誓\"同心协力，报效国家。\"此后，三人果然作出一番惊天动地的事业。
刘备率领百万人马杀向东吴。
孙权急得不知如何是好。后来孙权起用了陆逊，
刘备的从春天出征直到夏天，也没打败东吴主力，就在树林里安营扎寨了。营寨一个挨一个，连续几百里长。陆逊得知刘备的营寨犯了兵法大忌，就想好了打败刘备的计谋。这天，东南风刮得很猛，陆逊指挥大队人马带着茅草和火种，并分三路，一起杀进蜀
营，把蜀军40 个营地烧成一片火海，刘备在赵云的保护下逃到白帝城。
曹操
董卓自封为相国后，欺主弄权，朝中正直的大臣们都想除掉他。 校尉曹操，足智多谋并早有杀董卓之心。一日，曹操藏宝刀来到相府，他走到小阁，站在一旁等待杀董卓的机会。曹操见他躺下，急抽刀欲刺，董卓在穿衣镜内看见了曹操的动作，转身急问：你要干什么？这时吕布也牵马回来。曹操急中生智说：我得一口宝刀，欲献恩相。董卓接刀一看，长有盈尺，锋利无比，果然是一口宝刀。董卓引曹操出阁看马，曹操谢道：\"愿借马一试。\"然后快马加鞭往东南疾去，逃得无影无踪了。
曹操命大将于禁、庞德去救樊城。关羽得信，亲自披挂前去迎敌。不料中了庞德的箭。后见襄江水势汹猛，水淹七军之计，油然而生。就在一天夜里，风雨大作，庞德在帐中，只听万马奔腾，喊声震天。出帐一看，大水从四面急剧涌来。七军兵士随波逐浪，淹死很多。关羽带大军冲杀而来，于禁见四下无路，投降关羽。庞德被生擒。
横槊赋诗
曹操亲率八十三万大军，准备渡江消灭孙权和刘备，进而统一全中国。到了晚上，天空的月亮非常明亮，众将好不威风。曹操告诉众将官：我自起兵以来，为国除害，扫平四海，使天下太平。现在只有南方我还没得到，今天请你们来，为我统一中国同心协力，日后天下太平，我们共享荣华富贵。文武们都站起来道谢，曹操非常高兴，先以酒奠长江，随后满饮三大杯。并横槊唱曰：\"对酒当歌，人生几何。
关羽
赤壁之战曹军大败，所剩三百人马，跟随曹操向华容道退去。关羽领一支人马栏住去路。曹操见了，只得央求关羽说：\"我今天无路可走了，望将军看在我们往日的情份上，给我留一条活路！\"关羽说：\"你的恩情我已报答，今天不能为私情误了国家大事。\"曹操说：\"将军还记得过五关斩六将吗？\"关羽听了，心中暗想，如果不是曹操关照，我闯过五关也保不住性命。关羽是个重义之人，摆手让曹操他们过去，曹操终于保住了性命。
孙权见关羽实在无礼就决定趁关羽和曹军交战的机会，夺回荆州。
他的大将吕蒙把战士化装成商人的模样，骗过了关羽的江边守军，顺利渡江，趁关羽毫无防备，没伤一兵一卒就占领了荆州。
在吕蒙渡江的同时，曹操派大将徐晃带大队人马攻打关羽。徐晃的兵比关羽多，他把关羽包围起来。关羽退到荆州城外的一个小城－－－麦城。
这时，吕蒙又把麦城紧紧围住。后来，关羽突围不成功，在麦城被捉，因不肯投降，孙权杀之。
赤壁之战是指三国形成时期，孙权、刘备联军于汉献帝建安十三年在长江赤壁西北）一带大胜曹操，奠定三国鼎立基础的著名战役。是历史上，以少胜多的著名战例之一、单刀赴会东吴屡次讨要荆州未果。遂采用鲁肃之计，设下鸿门宴，埋伏好刀斧手邀关羽来吴国赴宴。关羽轻驾小舟、单刀赴会，只带领十几个随从人员。席间关羽借与鲁子敬多年未见叙旧为由，拉着鲁肃不放手，互相敬酒。实则以鲁肃为人质。埋伏刀斧手见鲁肃被困，不敢轻易下手。关羽因此安全脱身。
诸葛亮
一日，刘备带关羽、张飞来到卧龙冈，想请诸葛亮出山。小僮说诸葛亮今早出去了。又过了数日，刘备又同关、张二次来访。又见不到诸葛亮，而是见到其弟诸葛钧。于是留下一封信，表达敬慕之情。兄弟三人又冒雪回去了。回到新野不久，刘备想再次去请诸葛亮。经过一番争论，兄弟三人又第三次来到卧龙冈。他们一到，小僮说诸葛亮在睡觉。刘备一直等到诸葛亮睡醒后更衣才得以相见。刘备不辞劳苦，三顾顾庐，终于请出诸葛亮出山辅佐，共图大业。
东吴与刘备联合抗曹，周瑜命诸葛亮十日内制作十万支箭。诸葛亮说只击需三日，并立下军令状。鲁肃来见诸葛亮，第一天不见动静，第二天也不动。第三天四更时分，诸葛亮密请鲁肃到船上。同时，把二十条船用绳索连好，向曹营进发。此时，江上大雾迷漫，对面看不见人。五更时分，船只接近曹营。诸葛亮让军士们在船上擂鼓呐喊，装作周瑜来偷袭。无奈江上雾大看不清楚，曹操只好调三千弓箭手向船上射箭。待草人身上密密地插满了箭，天已放亮，诸葛亮下令收船。军士们高喊着：\"谢谢曹丞相的箭。\"高高兴兴地往回走了。回营后，把箭取下，十万有余。
空城计
诸葛亮由于错用了马谡，致使街亭失守。
司马懿亲率十五万大军，已向西城扑来，而且马上就要到了。
这时，诸葛亮身边只剩下一些文官，连一员武将也没有。根本无法作战。
诸葛亮稍一沉吟，计上心头，他披上一件宽大长衫，戴一顶便帽，登上城楼，赁着楼上栏杆端端正正地坐下，点燃香。然后，虚望前方，安然自得弹起琴来。
司马懿来到城下看了许久，听了很长时间，无论从对方人物的表情动作还是诸葛亮所弹出的琴声中，都看不出丝毫破绽。
其子和其他将士纷纷要求进兵攻城。可司马懿凝然不动，仍静静谛听。忽然他神色一变，露出紧张模样，忙下令：“后队改作前锋，先锋变为后队，马上撤退！”
西城中的诸葛亮，见司马懿带兵疾忙退去，轻轻长吁一口气，用手拭了额上的冷汗，笑了起来。
司马懿得中计后不觉由衷叹赞：“诸葛孔明之才，我不如也！”
周瑜
周瑜与诸葛亮商量好进攻曹操的时间，只等东南风一刮起来，就开始行动。
东南风刮起来后，黄盖带了20 只装满芦苇、硫磺等物的火船，向对岸开去。快到曹操军营时，船一齐起火，顺着风势，将曹军船只烧着。由于曹操所有的船用铁环锁在一起，根本没法逃走。
这时，曹军水寨全都烧着，一片火光。不计其数的兵士被烧死了。曹操知道中了计，一边叫骂，一边寻找船只。这时，张辽驾着一只小船过来，曹操才脱离火海
