营销管理信息系统招标文件

深圳市天健房地产开发实业有限公司

营销管理系统项目

招 标 文 件

（ 招标编号：TJDC001 ）

编制: 审核：

批准:

深圳市天健房地产开发实业有限公司

2006年7月16日

目 录

章节

第一章

第二章 第三章第四章 标题

招标邀请函 投标人须知 投标函、投标报价表 资格证明文件

需求说明书

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招 标 邀 请 函

公司：

我公司准备于今年开始实施营销管理信息系统，现邀请贵公司参加我司营销管理信息系统实施的投标。我公司定于2006年 7 月 18 日 14：00 时在深圳市天健房地产开发实业有限公司（红荔西路鲁班大厦29层）领取招标文件，请贵公司法人代表或其授权代理人准时参加。

招标公司：深圳市天健房地产开发实业有限公司 地 址：深圳市福田区红荔西路鲁班大厦29楼 联 系 人： 联系电话: 传 真： Email：

深圳市天健房地产开发实业有限公司

2006年7月5日

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第一章 投标人须知

一、总则

1、适用范围

本招标文件仅适用于本此投标邀请中所述项目的软件应用产品和开发、服务. 2、投标费用

本招标不设保底费用。投标人应承担所有与编写和提交投标书有关的费用，不论投标的结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二、招标文件

3、招标文件构成

3。1 招标文件包括：

章节

0 招标邀请函 1 投标人须知

2 投标函格式、投标报价表格式

3 资格证明文件

4 合同格式、合同条款 5 需求说明书

3。2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果投标

人没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标书没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险。没有实质上响应招标文件要求的投标将被拒绝. 4、招标文件的修改

4.1 在投标截止期前的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人

提出的澄清问题时对招标文件进行修改. 4。2 招标文件的修改将以电子邮件或者书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并

对其具有约束力。投标人应立即以电子邮件、电报或者传真形式确认已收到修改文件。

4。3 为使投标人编写投标书时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标人可

以自行决定,酌情延长投标截止日期。

三、投标书的编制

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5、投标书构成

5。1 投标人编写的投标书应包括以下部分：

（1）投标函格式、投标报价表；

(2）资格证明文件，证明投标人是合格的,中标后有能力履行合同； （3)项目技术实施文件； 6、投标报价

6。1 投标人根据我司需求和供应的产品，进行合理报价。 6。2 投标人应在投标书中的投标报价表上标明,本合同拟提供软件应用产品和开发与服

务的价格。 6。3 投标报价表上的价格应按下列方式分开填写: （1） 软件应用产品的价格（按实现功能分开填写）； （2） 软件二次开发费用； （3） 软件安装调测费用； （4） 系统培训费用；

（5） 其它伴随服务的费用（如维护费用)

6。4 投标人按照要求分类报价，其目的是便于招标人评标,但在任何情况下并不招

标人以任何条款签订合同的权利。 7、证明投标人资格的文件

7。1 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其

投标书的一部分。

7.2 投标人提交的资格文件应使招标人满意。投标人必须具备履行合同所需的财务、技

术和服务能力. 8、项目技术实施文件

8.1 投标人应提交完整的项目技术实施文件。

8。2 项目实施文件可以是由文字资料、图纸和数据所组成的，投标人应提供:

（1）技术方案设计和项目具体实施计划、安排

（2）项目分期实施的规划

（3）其它投标人认为应提供的附属文件 9、投标书的式样和签署

9.1 投标人应按照投标人须知的要求，准备一份投标书正本和二份副本，每套投标书需

清楚地标明“正本”或“副本\"。一旦正本和副本不符，以正本为准。

9.2 投标书的正本需打印，副本可复印， 由经正式授权并对投标人有约束力的代表签

字.授权代表需将以书面形式出具的“授权证书\"附在投标书中。

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9.3 除投标人对错处做必要修改外，投标书不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏

处,必须由投标人或其授权代表盖章或签字。

四、投标书的递交

10、投标书的密封和标记

10。1 投标人应将投标书正本和所有的副本用信封密封，且在信封上标明“正本”或“副

本”字样。

10.2 内外层封套均应：

（1）按“招标邀请函”中指明的投标地址送致招标人； （2）注明“招标邀请函”中指明的投标地址的标志字样。 10。3 如果外层信封未密封和加写标记，招标人对误投或过早启封概不负责。由此造成

提前开封的投标书，招标人将予以拒绝，并退回投标人。 11、投标截止日期

11。1 本次投标截止日期为2006年7月24日，逾期交送标书为废标。 12、投标书的修改和撤回

12。1 投标人在递交投标书后,可以修改或撤回其投标书,但招标人必须在规定的投标截

止期之前，收到书面通知。 12。2 投标人的修改或撤回通知书应按格式规定编制、密封、标记和发送，并应在内层

封套上加注“修改”或“撤回\"字样。

12。3 在投标截止期之后，投标人不得对其投标书做任何修改。

五、开标与评标

13、开标

13.1 招标人将在投标截止日期后确定开标时间和地点组织内部开标. 13。2 投标人提交了可接受的“撤回”通知的投标将不予开封。 14、投标书的澄清

14.1 为有助于对投标书的审查、评价和比较，招标人可分别要求投标人对其投标书进行

澄清,投标人有责任按照招标人通知的时间、地点、方式指派专人进行答疑和澄清。有关澄清的要求和答复应以书面形式包括电邮、传真提交，但不得寻求提供或允许对投标价格或实质性内容做任何更改。 15。 投标书的评价和比较、讲标

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15。1 招标人将只对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评价和比较。 15。2 招标人在评标时，将考虑下列因素：

A． 商务因素 （1） 投标人的报价 （2） 投标的有效性 （3） 业绩

（4） 交付使用期 （5） 质量保证期

（6） 付款条件与方式 （7） 其它商务因素 B．技术因素

（1） 技术方案和技术实施具体计划和方案与本次招标项目目标的一致性和可行性水平 （2） 软件应用产品及开发的应用软件结构的合理性和先进性 （3） 对业务需求和业务功能的满足程度 （4） 培训课程设置 （5） 技术支持和售后服务 （6） 项目管理(含进度安排、人员配备、开发环境等）和工程实施方案 16、 讲标

16.1 原则上本次招标不进行讲标,但招标人有权邀请投标人在指定的时间和地点进行讲

标。讲标内容只包含对标书内容进行说明性解释，并进行答疑和澄清。

六、定标

17、定标标准

17.1 招标人应将合同授予被确定为实质上响应招标文件要求的，能够满意地履行合同义

务并对招标人最为有利的投标人中标。 17。2 不能保证最低报价的投标人最终中标。 18、中标通知书

18。1 在投标有效期期满之前，招标人将书面通知中标人中标. 18.2 中标通知书将是合同的一个组成部分. 19、签订合同

19。1 招标人在发中标通知书的同时，将通知中标人预定签订合同的时间、地点。签订

合同应在中标通知书发出后15天内完成。 19.2 双方最终达成的合同价不一定等同投标报价。

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第二章 投标函、投标报价表格式

投标函格式

致： (招标人名称）

根据贵方 项目项下 号招标邀请，正式授权的下述签字人 （姓名和职务)代表投标人 (投标人名称），提交下述文件正本一份，副本二份.

1、投标报价表

2、项目技术方案文件

3、投标人营业执照、相关资质

4、按投标人须知要求提交的全部文件

据此函，签字人兹宣布同意如下：

（1）按招标文件规定提供软件产品及服务的投标总价为(大写）

（2)我们承担根据招标文件的规定,完成合同的责任和义务.

（3）我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址及邮政编码： 电话、传真：

投标人代表姓名： 公章： 日期：

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投标报价表格式

投标人:

名称：营销管理信息系统开发与服务的总费用为 项目 功能分项 1.销售管理信息系统 2。CRM管理信息系统 数量 单价 总价 （人民币元) （人民币元） 软件应用产品费用 应用软件二次开发费用 第三方软件费用 金蝶财务软件接口 安装调测和系统集成费用 短信/邮件群发设备费用 其他费用 合计 投标人认为需声明的情况,如报价折扣等

投标人（或授权代表)签字：

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第三章 资格证明文件

格式一 营业执照

（影印件）

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格式二 法人代表授权书

本授权书声明：注册地点于 的 公司的在下面

签字的 （法人代表姓名、职务)代表本公司授权在下面签字的 （被授权人的姓名、职务)为本公司的合法代理人，就 项目的 号招标邀请项下合同投标及合同的执行、完成和售后服务，以本公司的名义处理一切与之有关的事务.

本授权书于 年 月 日签字生效，特此声明.

法人代表印刷体姓名、签字：

代理人（被授权人）印刷体姓名、签字：

单位名称：

单位公章：

(注：如果所有投标文件由公司法人代表直接签署，那么可不提供本文件.）

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格式三 投标公司的业绩证明文件

要求提供两个成功客户的项目情况详细介绍、项目主要负责人联系方式。

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第四章 需求说明书

1.前言

根据深圳市天健房地产开发实业有限公司营销管理业务的需要，特编写本营销管理系统项目需求说明书。

本说明书分为以下章节： 1．前言

2．天健地产营销业务概述

3．天健地产营销管理系统项目功能需求概述 4．天健地产营销管理系统总体要求

1。1编写目的

编写本需求说明书的目的：

 

准确定义营销管理系统开发的需求,明确系统的目标和功能。

在设计实际方案之前，尽可能全面、系统地考虑全部需求，减少以后可能的重复设计、重复测试等工作。

为项目的完成进行确认和验收提供基准。



1。2预期读者

本需求说明书的预期读者是：

   

对有关业务和系统做出决策的天健地产营销业务体系管理人员; 参与需求分析和需求确认的有关人员； 天健地产营销管理系统管理人员; 天健地产营销管理系统项目投标方。

需求说明书的全部内容均为深圳市天健房地产开发实业有限公司的机密,未经书面许可，投标方不得将本需求书透露给第三方。如果出现投标方泄密事件，深圳市天健房地产开发实业有限公司有权保留向泄密方追究责任的权利. 1.3应用范围

系统应用范围：深圳市天健房地产开发实业有限公司及所属各地区公司。

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2。天健地产营销业务概述

2。1决策层业务概述

天健地产对于具体项目营销实行矩阵式的管理模式，即：

总经理 总部管理平台 分管副总经理 营销策划部经理 项目团队 1 项目团队2 项目团队3 项目团队4 地区公司分管副总 地区公司总经理 （营销职责部分） 深圳项目操作平台 地区公司项目操作平台 - 13 -

相关职位说明 天健地产总部

➢ 总经理：负责公司决策、监控、监督深圳公司、地区公司营销策划工作. ➢ 分管副总经理：负责决策深圳公司、地区公司项目的营销策划工作。 ➢ 营销策划部经理：负责监督、管理深圳公司、地区公司项目的营销策划工作。 地区公司

➢ 地区公司总经理：负责决策地区公司项目的营销策划工作,营销业务受分管副总经理

监管。

➢ 地区公司分管业务副总：负责监督、管理地区公司项目的营销策划工作,受营销策划

部经理监管。

2.2项目执行层业务概述

➢ 项目总监：负责主持、管理单项目的策划、销售、后勤管理、合同、产权办理等相

关工作。每个项目配备一名项目总监，受营销策划部经理监管。

➢ 策划经理：负责单项目的策划工作，提供相关的现场物料。每个项目配备一名项目

策划经理,受项目总监监管。

➢ 策划师:协助策划经理完成相关策划工作。每个项目配备若干名项目策划师。 ➢ 销售经理：负责单项目销售现场管理工作，包括现场管理、房源管理、合同管理、

入伙和产权办理.每个项目配备一名销售经理，受项目总监监管.

➢ 合同办理人员：负责销售现场合同打印、签约、存档和备案工作.每个项目配备若干

名合同办理人员，由营销策划部和客户服务部联合办理，受客户服务部和销售经理监管。

➢ 产权办理人员：负责项目销售后期的入伙和产权办理工作。每个项目配备若干名产

权办理人员,由营销策划部和客户服务部联合办理,受客户服务部和销售经理监管. ➢ 代理公司：代理公司由策划团队和营销管理团队组成.策划团队负责与我司策划经

理、策划师共同进行项目营销策划。营销管理团队由三个业务组组成，其中业务一组和业务二组由代理公司业务员组成，负责现场销售，受营销管理团队监管;业务三组由我方业务员组成,除负责现场销售外，还需负责部分销售中后期服务工作，受营销管理团队和我方销售经理共同管理。

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代理方业务员（一组）代理方业务员（二组）我方业务员策划师策划团队销售管理团队合同办理产权办理项目总监 策划经理 销售经理 客户服务中心 2.3新建客户服务中心业务概述

1) 部门职责

➢ 客户服务中心是以服务客户为目的，是公司与客户联系的窗口,具有业务部门和职能

部门的特征.

➢ 以服务客户为目标，在销售后期与营销策划部共同办理业主入伙、产权办理事宜。 ➢ 受理销售中后期客户、准业主、业主的问题投诉,协调项目部、营销部和物业管理等

相关部门解决相应问题并反馈结果. ➢ 解决天健地产以前楼盘的遗留业务.

➢ 保管客户资源，建立和管理客户会，与营销策划部和物业管理处密切配合，共同完

成项目的营销工作,维护天健地产品牌。

➢ 全面调查各个楼盘客户满意度，提升公司营销管理水平.

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代理公司 项目团队 （三组） 营销管理信息系统项目执行层架构

2) 部门架构及工作流程 客户服务中心 客户满意度调查 合同签约、备案 办理后期入伙、产权事项 与营销部相互配合，完善客户会管理 投诉处理结果及过程对领导层透明 公司领导层 业务服务 客户会 投诉处理 物管处 营销策划部 项目部 客户服务中心架构及工作流程

3) 业务服务概述

➢ 业务服务是销售业务的后续跟进服务，分为现场业务服务和后台业务服务。 ➢ 负责销售现场的合同管理,包括合同的签约、解释、归档、备案等过程工作,属现场

业务服务范畴.

➢ 与营销部、物管处密切配合，负责业主入伙办理工作,属现场业务服务范畴。 ➢ 与营销部密切配合,负责业主产权办理工作，属后台业务服务范畴。 ➢ 负责销售现场物料后勤保障工作，属后台业务服务范畴。 ➢ 负责天健地产以前楼盘的销售业务服务工作。

注:目前我司业务服务职责上依旧归属营销策划部业务范畴。在营销管理信息系统实施过程中,我司计划由营销策划部和客户服务中心协同办理业务服务工作，以便顺利完成业务工作的过渡. 4) 客户会概述

➢ 客户会命名为天健会，旨在累积和保留客户资源，为今后的项目做准备。客户会成

立时间较短,内部机制尚不完善，属于中等规模客户会。

➢ 成为天健会会员的条件为以往天健地产购房业主、新购房业主、楼盘诚意客户和对

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天健地产关注的业内人士、媒体从业人员。

➢ 天健会会员将免费享用天健地产宣传资料、会刊、短信关怀、新房购买额外折扣等

优惠措施。

➢ 天健地产业主自动成为天健会会员，由客户服务部登记录入资料，物业管理公司协

助配合。对于楼盘诚意客户的入会办理在销售现场完成.由营销策划部负责接待诚意客户,邀请客户填写入会申请表,转交客户服务部后台完成审核与资料录入工作。 ➢ 天健会会员有分级制度,不同级别的会员享有不同级别的待遇.会员的升级以购房数

量、介绍购房客户数来能够来计算，升级规定可自定义。

注：天健会从属于客户服务中心,在营销业务执行上须受营销策划部(营销策划部经理）的监管，配合营销部完成相关营销业务工作。

5) 投诉处理概述

➢ 投诉处理人员需与营销策划部、物业管理处和项目部密切配合、协调，处理好客户

投诉。客户服务投诉处理只限于协调相关部门解决客户投诉问题，不涉及实际操作。 ➢ 销售现场撤离后有关物管部分的投诉转交物业管理处。

➢ 投诉处理人员需对每一宗受理投诉在营销管理信息系统中进行详细的记录和跟进，

并通过系统将待解决投诉、投诉处理结果反馈至公司领导层。

➢ 对于难以解决的问题，投诉处理人员需联合相关部门共同向领导层反映。 ➢ 设专门的投诉处理热线.

注：投诉处理从属于客户服务中心，与营销策划部、物业管理处和项目部无从属关系，在处理客户投诉中起协调作用。

6) 客户满意度调查概述

➢ 客户满意度是衡量我司营销工作成果的重要标准，客户服务部借助客户会平台设专

人调查客户满意度并将结果反馈至公司领导层和各相关部门。

➢ 调查客户在我司营销工作中全过程的满意度，包括现场解说、购买、合同办理、入

伙办理、产权办理、维修处理、投诉处理等一系列过程。

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2.4公司营销组织架构与工作流程图

总经理 总部管理平台 分管副总经理 客户服务中心 营销策划部经理 项目总监 项目团项目团队2 项目团队3 项目团队4 销售经理 策划经理 队1 地区公司分管副总地区公司总经理 （营销职责部分） 产权办理合同办理营销管理团队 策划团队策划师地区公司项目操作平台

深圳项目操作平台 - 18 -

代理方 代理业务员 业务员 业务员 公（3组） （2组） （1组） 司 我方 代理方 2。5目前存在问题

1. 销售现场对策划人员信息反馈量不足，策划人员只能依靠销售现场提供的统计报告来把握未来市场走势.

2. 公司有大量的客户信息资源,但缺乏有效的资源整合平台，造成客户流失。

3. 信息化程度不高,现场工作人员需进行大量的手工统计、录入工作,效率低，准确度差。 4. 销售业务管理和客户服务分工不明确. 5. 客户会建立尚未成熟,不利于品牌营销。

2。6天健地产信息化建设状况

天健地产现运行的应用软件系统如下:

名称 金蝶KIS财务软件系统 北极售楼管理系统 应用范围 全公司范围应用，分布式部署与管理 销售现场部署 描述

3。天健营销管理系统项目功能需求概述

随着天健地产在深圳、长沙等城市业务范围的不断扩大，为进一步加强天健地产的整体竞争实力，我司拟于近期委托软件专业公司建设天健营销管理系统项目。以实现对销售业务进行信息化管理，对客户资源进行有效的管理、跟踪及客户价值的综合利用，对销售、营销工作过程进行有效的支持和监督,提高客户管理与销售服务工作的效率与质量，提升客户满意度，从而提高经济效益，实现销售利润最大化。

天健营销管理系统项目涵盖两大主要功能： 一、 销售管理信息系统 二、 CRM管理信息系统

目前我司具备实施条件的系统为销售管理信息系统，客户会和客户服务部正在建立中,因此该部分具体的功能要求有待确定。各投标方根据自身产品的特色拟定具体的实施方案,并列出报价.

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3.1销售管理信息系统

客户管理:

强大的客户档案、销售过程等信息管理功能，是提升营销管理水平、实现客户关系管理的基础.客户管理提供项目客户资料，为市场决策提供一定的依据，为后续的客户关系处理提供参考，为评估公司客户关系处理的效果提供数据支持，帮助公司在公司内部全面应用客户资源，改善并不断提高客户服务工作.

客户管理主要包括以下几大类客户信息的管理： ①我的客户——销售人员自己的客户 ②业务组客户——业务员进行分组管理 ③楼盘客户——属于特定楼盘的客户 ④所有客户 功能包括：

1、 客户接待：用于登记有较大购买意向的准客户资料及需求。由销售员在与客户访谈

时直接输入电脑或由客户填写后，由销售员输入电脑。此两种方式视具体情况而定。当某意向客户转为预定或签约客户时，可以直接引入准客户资料，无须重复录入.对于老客户可以查阅历史购房记录。

2、 意向房号:可输入客户意向房号并能进行统计和分析。

3、 签约客户管理：内容包括客户预订、认购、退房、换房、更名、签约（预售)、合同

特殊条款、按揭、备案、交付手续及三证办理等所有业务记录。对于老客户可以查阅历史购房记录。

4、 未成交、退房客户：通过管理有意向而未成交客户、退房客户与公司发生的所有关

系过程，为分析客户流失的原因提供支持。在关闭客户线索时必须选择客户流失原因，对流失客户分析原因并生成统计表.

5、 团队管理：当销售员变动时，通过客户移交管理功能将原销售人员负责的客户移交

给继任者。

6、 客户信息查询、修改权限设置：销售员对登记各自经办的客户（我的客户）信息有

查询、修改权，对其它客户信息仅有查询权而无修改权。

7、 客户分析：《意向客户登记表》和问卷分析,按照各项指标的数量、比例进行统计并

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可自动生成对应的统计表单及统计图.

销售管理：

销售管理是从客户预约登记(售前)、预订、签约（售中)至交付（售后）的全部业务流程管理和客户关系处理的基础，通过它对客户档案信息、销售过程记录、成交记录、客户反馈记录等基础信息的收集，为企业多角度的把握客户需求，实时了解客户动态信息，采取灵活的营销策略提供科学的数学依据；并降低销售成本，提高销售率。销售管理主要解决售前和售中过程中的信息数据处理问题。

1、房源管理：管理所有已经登记的房间及其详细资料（建筑相关数据），包括项目名称、位置、楼层、房号、面积（分预售的套内面积、分摊面积、建筑面积和竣工的套内面积、分摊面积、建筑面积）、朝向、户型、结构、装修标准、配套设施、房间示意图、单价、总价（分原价、折后价）等.

2、销控管理:按不同的销售状态区分房源类别：未售房源、保留房源、预约房源、已售房源（分认购房源和合同房源）。通过不同设置来表示在合同的不同阶段。能对不同房间察看相关客户的信息和业务状态。

3、未售房源管理：对每个未售房间的意向客户数量进行及时汇总，并能在销控表和统计报表中反映。

4、业务日期管理：签约日一般为认购书签订后七日内；按揭办理日一般为签约后七日内，待客户认购后能自动生成签约日，待签约后能自动生成按揭办理日，并能实现电脑到期前提醒和逾期提醒。各阶段的时间间隔可通过系统配置实现。

5、审核权限管理:按销售对相应的人员的保留、换房、退房处理等设置一定的审核权限（分总经理、副总经理、营销总监、销售经理、营销人员等)；为适应企业日后业务流程的变化，所有审批流程必须由系统配置产生,不能是软件编程固化的。 6、认购书、合同打印：在认购书/合同打印时可将已有客户信息通过网页粘贴处理上传到国土局认购书/合同打印页面的填充项。

7、销售登记：对成交后的相关客户资料、认购资料、合同资料、付款方式、折扣优惠、按揭、备案、公证、产权资料等进行详细登记,系统可以自动生成准确的应收款数据并将数据自动传递到财务收款登记的应收款资料中,同时系统可以根据实际销售状态（包括未售、保留、预订、认购、签约五种状态）自动更新项目查询中的房间状态图，使整个系统的数据保持严格一致。

8、销售退、换房：在发生退、换房情况时，按照相应程序进行退、换房处理：

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1）按合同约定退房由销售经理办理，项目营销总监、营销部经理确认;

2）非正常退房包括关系户退房、因投诉退房等须报项目营销总监、营销部经理、副总经理、总经理审批后处理.

本业务办理中须保证房间销售的唯一性，严格杜绝重复销售的情况出现；同时系统自动保存换退房的原始资料，可用房号、原客户名、认购日期、换退房日期等条件查询。若要重新推出已退的房源，价格必须经过营销部经理、副总经理、总经理的审核.若出现客户下定金而不签合同的情况，可进行挞定处理。

9、付款方式定义：用于登记项目提供的各种付款方式,包括各付款方式的名称、折扣、各期房款付款时间、各房款所占比例、按揭年限、按揭利率、按揭方式（商业贷款、公积金贷款、组合贷款）等，同时系统支持相关利率根据当地规定进行调整。在成交登记时，只需选择客户所选择的对应付款方式后系统可自动生成客户的应交房款和按揭款的明细资料，无需手工计算.

10、房间价目表：用于管理各栋楼的对外销售价,可以任意设定价目表中需打印的项目，包括房号、朝向、面积、户型、销售状态、单价、总价等，可同时根据不同折扣打印不同的价目表，打印权限授予项目销售经理以上职位。

11、智能管理：主要是主动预警及提醒各销售代表应该进行的销售活动，包括客户生日提醒、销售状态、催付款、代办事宜提示等。

12、业绩管理:可直接汇总销售员规定时间内（周、月、不定期）的销售业绩（包括签约额、客户接待量等)。

销售核算管理:

1. 收款登记：

➢ 通过应收款项和实收款项的对比，可以十分直观地了解房款收取的进度,并可自

动计算逾期欠款的滞纳金金额，并提供功能。

➢ 收款分析功能提供每个房间房款收取的统计数据，包括应收金额、已收金额、

未收金额、应收未收金额、滞纳金金额等。

➢ 支持对由于实测面积差异造成的房款差价进行退款处理（退款计算方式自定

义）。

2. 催交欠款：

➢ 系统可以自动检索出所有最新拖欠房款客户的基本资料、欠款总额以及欠款明

细,并可以统计欠款客户总数、拖欠总金额，以便及时了解房款拖欠情况并开展相应的催款工作。

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➢ 可实现根据欠款时间向不同等级管理人员自动升级提醒。 ➢ 催款通知书的自动打印及付款日自动提示功能。

➢ 客户实际付款情况要求体现款项内容、应付日期、应付金额、实付日期、实付

金额等信息.并应具有通知交款功能可查询未来某段时间（如一周、一月）内应交房款的客户资料及应交款项，以便提前通知客户按时交款，提高房款的回收率。

3. 财务分析：对房款回收情况进行全面的统计分析，包括应收款、实收款、应收未收

款、按揭放款、预计收款等资料，其中预计收款功能可以查询在未来的任一时间段内能够正常回收的房款金额，为公司的整体资金运作提供准确的参考数据。 4. 报表管理：以数字和图形方式对最新销售数据(包括套数、面积、成交金额、折扣控

制等）进行统计分析，对认购类、合同类以及其他总报表进行统计，并可按照内外销、付款方式、户型、朝向等因素进行对比统计.报表可以自动生成并发到指定相关人员.

5. 按揭业务管理：对客户办理按揭业务进行记录，并能每月统计出按揭报表，对到期

未办理按揭的客户有自动提示功能.

6. 代收税费管理:对客户契税交纳进行登记,在办理产权过程中能对未缴纳税费的业主

有自动提示功能.

7. 自动生成财务凭证、交款通知书。

市场营销策划管理：

1. 定价试算:定价因素可以自定义，结合不同的因素，以差价或系数定价法对项目进行

快速定价及价格试算，可以立即得到各定价方案的总价、均价、最高价和最低价等重要参考数据，并可以打印出试算价目表，做出准确的销售预测。

➢ 价格调整:针对销售过程中阶段性的价格调整，系统提供按比例调整、总价调整、单

价调整、一口价调整四种灵活的调价方式。可以跟踪调价细节与过程。

➢ 折扣管理：可生成不同折扣方案，按不同制定折扣权限，有折扣方案的审批、

发布与过期功能。

2. 营销方案管理：对营销方案进行管理和统计. 3. 问卷管理:设定和维护问卷调查，并能统计分析。 4. 媒体推广、宣传投放管理：

1)投放频率

2）按成本计算的投放强度

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3)时间坐标的上门量、成交量等对比曲线

3.2 CRM管理信息系统

1．会员资料管理:包括会员申请、会员审核、会员资料查看 2．会员活动管理：会员活动统计、会员积分管理、会员关怀 3．业主投诉处理:登记业主投诉,跟踪解决过程，投诉问题汇总 4. 客户满意度调查

3.3其它功能需求

决策分析：（具体功能根据客户信息和问卷设置决定）

1. 客户特征分析

客户居住区域分析、客户年龄分析、客户学历分析、客户家庭年收入分析、客户常看媒体分析、客户工作区域分析、客户特征分析表 2. 客户需求分析

面积需求分析、景观需求分析、朝向需求分析、楼价需求分析、需求意向分析表 3. 楼盘成交分析

成交率与来访次数分析、房间意向分析、客户退房原因分析、客户最新来访统计周报、客户最新来访统计日报、客户最新来访统计月报、客户首次来访统计日报、客户首次来访统计月报、客户首次来访统计周报 4. 财务报表

回款预测表、项目回款情况表、房款销售阶段统计、付款方式统计表、财务收退款汇总表、财务收退款明细表、到期欠款客户明细表、楼栋收款统计表 5. 销售清单报表

销售过程资料管理报表、入住办理一览表、有多次意向的客户一览表、销售代表业绩明细表、退换房一览表、销售变更一览表、一次性付款明细表、按揭办理一览表、产权办理一览表、签约情况明细表、签约客户信息一览表、预售登记一览表、合同注销一

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览表、楼盘销售一览表、挞定一览表、换房一览表、楼栋表（按楼栋划分的明细表） 6. 权证报表

项目产权税费、汇总表 7. 会员报表

会员申请统计表、会员信息明细表 8. 销售统计报表

按揭办理统计表、楼栋按揭情况管理表、楼盘销售汇总表、销售代表业绩统计表、销控总体统计表、楼栋销售汇总表、楼栋销售概况表、楼栋销售速度统计月报、楼栋销售速度统计周报、楼盘销售速度统计月报、楼盘销售速度统计周报、总经理查询分析、销售经理报表 9. 投诉汇总分析

投诉来源分析(分规划设计原因、工程质量、销售现场、售后服务和物业管理)、投诉处理结果明细表 10. 客户满意度调查分析 11. 自定义项目分析

供一些临时性调研项目的使用

系统管理:

1. 组织定义：可以实现任意层次的机构设置。

2. 功能定义:在工作模式发生变化时，可以动态调整整个系统的框架结构以适应用户的

实际业务管理需要。

3. 用户维护：按查询、修改、增加、删除等多层权限针对各个细分功能（不仅是模块）

和报表向各操作人员进行授权,以保证各项目资料的相互，以及操作的安全性. 4. 数据备份：用于数据的定期备份和恢复，避免由于电脑故障造成数据丢失，同时系

统可以按照用户定义的时间周期自动报警并提示备份。

5. 参数定义：用于登记汇率、币种、银行利率、滞纳金比率、房款精确度、付款方式

名称和工程进度等与系统密切相关的各项参数。

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6. 操作日志：系统实时监控并记录所有进入系统的操作人员对每个功能模块的操作情

况，包括操作人员代码、进入和退出每个模块的时间等，最大限度保证整个系统的安全性。保证业务操作可追踪。

7. 系统升级日志：系统的一部分功能采用现有软件厂商的软件不能完全满足,需客户化

开发.为保障客户化工作的升级正常进行以及防范可能带来的对原软件产品的影响，必须建立系统升级日志，使系统升级情况可追溯。

系统工具：

1. 知识库管理

为销售、市场策划、客户服务业务提供积累的知识与经验。涉及项目、销售业务中产生客户频繁提出的问题予以记录、跟踪，列入对应的知识库,记录问题解决方案，以备提高营销、服务人员解决用户问题的经验与能力。

2. 个人主页

每个用户均有个人主页,主页内容包括待办事宜、公司公告、通知等内容.不同权限的用户个人主页内容不相同。系统设置中可由系统管理员自定义主页内容.

3. 操作向导

具有操作向导功能，类似于一般软件的帮助功能.在操作人员不熟悉的情况下使用。 4. 手机短信群发

实现向客户发送个性化的email和短消息功能。 5. 系统参数配置

系统须具备灵活性，对于销售参数、财务参数、楼盘参数、审批流程、报表自定义等可进行个性化配置.

6. 财务管理系统、物业管理系统接口

生产财务凭证，审批后可导入金碟财务软件.与物业管理系统接口预留。

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7. 批量打印

审批单据、入住通知书、结算单、产权面积补充协议、客户委托书、转移登记申请表等的批量打印.

4.天健地产营销管理系统总体要求

为保证投标方案的有效性，投标方在投标方案中应明确阐述以下事项：

1. 在对天健营销管理系统业务需求深刻理解的基础上，对系统的建设方案提出建议。 2. 对营销管理系统进行周密的论证，对建议书中在安全性、可靠性、可扩展性和可行3.

性方面采用的方案做出详细的描述。

在项目开发过程中,要严格遵守有关的国际标准、国家标准和行业标准，遵循并在技术上实现天健地产有限公司营销管理系统《需求说明书中》提出的相关功能和具体规定。

对天健地产营销管理系统方案的构架进行详细描述，并明确提出软、硬件配置方案,包括具体指标。

提出的营销管理系统报价包含所采用的第三方产品和自主版权的产品。 所提供的营销管理系统应具备在不影响正常使用情况下的升级能力。

保证在营销管理系统项目实施和正式运行过程中，不影响甲方网络中各业务系统的正常运行.

4. 5. 6. 7.

8. 保证不同时期提供的同类软、硬件产品的兼容性。

4。1系统安全性要求

1. 营销管理系统设计过程中要遵循有限授权原则、全面确认原则和安全跟踪原则,采用

严密的安全体系,保证项目相关资料的安全性。

2. 营销管理系统应提供完善的安全控制措施，在有限授权原则下,被授权用户可运行授

权应用模块。

3. 营销管理系统中的各功能权限应准许灵活设置，并分级控制。

4. 营销管理系统应具有完备的应用日志，记录各个模块的运行情况、数据处理情况。 5. 对数据库的所有改动的操作,都记入日志，并按易于查询的方式展现.记录访问者IP

地址、改动的表字段、改动时间、用户名。

6. 投标方不得在营销管理系统内隐含系统需求以外的任何模块(特别是后门程序）。

4。2知识产权要求

1. 天健地产拥有本营销管理系统项目成果的使用权。

2. 天健地产为投标方提供的所有业务技术资料、文档,投标方有责任对第三方保密。 3. 投标方全面承担由投标方产品中涉及的第三方产品所引起的一切法律和经济责任。

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4。3技术服务要求

1. 如发生需求变更，按可比工作量进行重新估算工时与工费，确定调整项目进度与费

用。

2. 根据天健地产的需求，对营销管理系统保证进行全面、有效、及时的技术支持和售

后服务. 3. 中标方负责所提供营销管理系统的现场安装、调试和开通。营销管理系统安装、调

试和维护时所需的工具软件、补丁包等均由中标方负责。

4. 系统试运行期为三个月.在试运行期间，若中标方所提供的营销管理系统出现问题或

故障时，中标方免费进行故障处理和更新。若我司在试运行期后提出新的系统修改方案,中标方应免费进行系统修改。

5. 应对其提交的营销管理系统和产品（含第三方产品和自主版权产品）提供1年的免

费维护期。

4。4人员培训要求

1. 中标方应向天健地产提供有关营销管理系统运行维护等方面的详细培训计划，在深

圳进行集中培训。通过培训,使天健地产的技术人员能够达到以下水平： ➢ 了解营销管理系统所采用的技术规范及系统结构。

➢ 掌握营销管理系统设备的使用方法，能够完成设备的安装配置和参数调整

工作，进行系统各项功能的操作。

➢ 掌握营销管理系统维护方法，能够正确识别、分析各类故障,并根据产品提供的

信息，对故障进行相应的处理。 ➢ 能熟练查阅各种技术文件及维护手册，处理日常维护及产品升级问题. 2. 中标方应提供培训教材及必要的培训设备，保证培训质量。

4.5其他要求

1. 提供营销管理系统所需软硬件支持环境方案。

2. 提供营销管理系统的系统设计、系统开发、应用集成、项目管理服务、培训推广及

售后服务。

3. 负责整个系统的集成工作，组织整个系统项目的实施，提供整个系统实施方案。 4. 营销管理系统符合B/S的系统架构。要求对用户数不限，可同时操作楼盘项目数不

少于10个。

5. 营销管理系统满足邮件、短信支持，并完成该功能的集成。 6. 负责营销管理系统的1年免费售后服务.

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