电力改革下天然气发电产业的挑战与机遇

厘定、分配和管控愈加复杂;同时，随着一、二次能源转换过程中对节能、减碳、高效的要求日益提高,天然气 发电作为国内外承载着能源转型重任的发电类型,面临着难得的历史发展机遇;天然气发电企业如何在产业 链一体化环境下应对风险和挑战，取得进一步发展，需要提前谋划和思考。关 键 词：电力改革；9号文；天然气发电；产业链；综合能源转型中图分类号:TK478 文献标志码：B 文章编号：1009-28（2019）03-0005-052015年3月15日《关于进一 步深化电力改革的若干意见》（中发〔2015〕9

进电力市场建设的实施意见》等六大电力改革

配套文件来细化本轮电力改革如何具体操作执

号）文（以下简称“9号文”）发布至今，四年多的时 间里，电力市场主体日益丰富,围绕电力生产到消费 的发输配变用整个流程,市场力逐渐取代行政力量, 开始发挥更加重要的作用。行。文件发布之后，陆续以省为单位分别开展了电

力综合改革试点、售电侧改革试点以及输配电 价改革试点，本轮电力改革从顶层设计进入实

质性落地操作阶段，在这些试点省份中，广东省电力 改革尤为值得关注&表1中发〔2015〕9号文的主要内容天然气发电企业作为发电侧市场主体的重要一

员，如何在新一轮电力市场改革中立足自身优 势,还原燃气机组在调峰、调频以及环保等方面的优

项目

内容良属性，并将产业链向上游延伸获取一体化优势，是

有序放开输配以外的竞争性环节电价；三放开有序向社会资本放开配售电业务；本文探讨的一个重点;本文还将从电力现货角度思 考天然气发电企业在金融属性愈加强烈的市场中,

有序放开公益性和调节性以外的发用电计划如何通过售电公司对冲风险，在获取整体竞争优势 的情况下进一步发展、壮大。一推进交易机构相对，规范运行进一步强化监管；三强化进一步强化电力统筹规划；进一步强化电力安全高效运行和可靠供应1电力改革现状1.1国家电力改革现状1.2广东省电力改革现状2016年4月26日广东省、广东省经信、国家能源 方 合 了《 侧实 方 及 关 件》 意见

（以下简称“征求意见稿”），之后广东省结合地方实 际情况，逐步贯彻实施征求意见稿要求，推动本轮电

9号文的发布，拉开了本轮电力改革的序

幕。作为本轮电力改革的纲领性文件,其要求 是“三放开、一、三强化”，具体内容和重点任务

如表1&2015年11月30日，国家、国家能源局

发布《关于推进输配电价改革的实施意见》《关于推

力改革不断走向深化，近几年广东省电力收稿日期：2019-0722 改稿日期：2019-07-22作者简介：闫海波（1985—）,男，安徽六安人，本科，中山嘉明电力有限公司经营部经理，从事电力市场交易工作,E-mail：yanhb@ cnooc. com. cn,6燃气轮机技术第32卷改革主要情况如表2。表2近几年广东省电力改革主要历程年份中竞争、发电权转让等交易品种。2019年5月15、

16两日更是在全国范围内率先启动了电力现货市

场试结算，实行日前申报、日后真金白银清算，盈亏

基数电量量参与市场发电机型（亿 kW - h）3 633（亿 kW - h）420交易品种计入月度总电费的结算方式，广东省电力改革

进入攻坚阶段&在售电侧,广东省获得核准开展售电业务的公

2016 年煤机（30万及以上）+集中竞争2017 年2 9851 000煤机+燃机（热电联产）+中+ 发电权转让司逐年增多，企业性质多元化,在一定程度上实现了

较充分的市场竞争,具体情况见表3 &表3年份2016 年2017 年2018 年近几年广东省获得核准开展售电业务的公司情况售电公司+2018 年2 467售电公司 利润/亿元主要经营 业务拓展电量 手段1 600机 + 燃机年度合同+数量/家150中+ 发电权转让—购售电业务12.7+年 合同 +2019 年2 4232 000374412节能服务智能用电服务其他增值业务自主开发委托开发机 + 燃机中+6居间合作开发+现货2019 年416—从表3可以看出，售电公司数量在快速增长，同

由表2可以看出，本轮电改以来,广东省以 计划分配形式下发的基数电量越来越少，参与市场

的机组类型由最初的燃煤30万kW及以上机组扩

时随着电力市场的逐渐成熟，部分实力较差、信用不

佳的售电公司已被市场淘汰，行业向着大型化和专

业化迈进，在竞争的过程中，具有一定市场规模和支 配地位的售电寡头初现，表4为广东省具有较强市

展到煤电、气电，后续核电预计在2021年也将参与 进来。交易品种逐渐丰富，由2016年的双边协商、

场竞争力的典型售电公司情况&集中竞争丰富到2019年的双边协商、年度合同、集

表4广东省具有较强市场竞争力的典型售电公司情况售电公司名称广东粤电电力销售有限公司广东焕发电力发展有限公司归属母公司企业性质国 企业企业2019年市场电量/（亿kW - h）力展3006010070广东省电力实业发展总公司华润电力（广东）销售有限公司深圳市深电能售电有限公司华润电力投资有限公司深圳市国电能投资合伙企业（有限合伙）三资（独资、合资、合作）企业民营企业在售电市场集中度大幅提高的同时，随着现货 市场的逐步实施，对参与市场主体的专业性要求开

面临着诸多的挑战，但是，作为在电力发输供配用体

系中能充分发挥调峰、调频和环保优势的高效率发

电类型，天然气发电在电源组合中必不可少，同样面

始凸显;在追求规模效益之外，预计后续市场将会出

现一些在专业技术、延伸辅助服务和金融对冲业务

临难得的历史发展机遇。方面实力较强的售电公司，它们将与大型售电公司

互补共存在市场中。2天然气发电产业的挑战与机遇2.1天然气发电产业面临的挑战2.1.1发电成本高，主营业务收入承压整体而言，在本轮电力市场改革进程中，广

东省开展了先行先试的探索，起到了前行者和排头

兵的作用;本轮电力市场改革选择了当前电力供过

2018年全国规模以上火力发电企业实现利润323 亿元，但亏损面仍然较高（达到43.8% ），作为火力发电 中成本比较高的燃气机组，在当前的环境中同样面临 着严峻的经营形式。表5是广东省典型9F燃气机组于求的时机下进行，发电侧主体为保持机组经济利 用小时数和获取电量，整体上处在降价竞争的大环

境里;成本较高的天然气发电在当前的竞争格局中

第3期电力改革下天然气发电产业的挑战与机遇7（利用小时为3 000 h）和沿海600 MW级燃煤机组（利

燃料成本/用小时为4 000 h）成本（含税）对比。固定成本/(元• kW1 / h-1)0.120.14表5典型燃气机组与燃煤机组成本对比分析机型燃料价格2.6 元/m3 ( LHV：3.4 万 kJ)600 元/t(5 000 大卡/kg)总成本/(元• kW1 / h-1)(元• kW- • h -1 )

标杆电价0.6650.453典型9F机组600 MW燃煤机组0.5390.2450.6590.385从表5中我们可以看出，目前广东省天然气发 电企业售电利润低于煤电企业，在电力市场同台竞

表6某典型电厂基数和市场电量变化趋势情况万 kW - h年份2015价的情况下，处于劣势。2.1.2基数电量减少，利用小时数依靠市场计划电量360 756360 830——量量360 756360 830基数比例100%100%59%35%28%2018年，全国全年合计交易电量20 654亿

kW - h,比上年增长26.5%。市场交易电量分别 占全社会用电量和电网企业销售电量比重的

2016201720182019(

193 439132 015220 223325 454339 879296 532119 6)85 300211 23230.2%和37.1%,比上年分别提高4.3个百分点

2.1.3环境价值面临燃煤机组超低排放的竞争和5个百分点。随着电力改革向纵深推进, 走在改革前列的广东省电力企业分配计划发

为进一步提升煤电高效清洁发展水平，2014年9

月三部委印发《煤电节能减排升级与改造行动计划

（2014-2020年）》，要求通过多污染物高效协同控制技 术，使燃煤机组的大气主要污染物排放标准达到燃气

电量迅速减少，2020年预计只剩余20%基数电 量。广东省某典型天然气发电企业基数和市场电 量变化趋势（容量2 x460 MW）见表6 &机组的排放标准。表7为《火电厂大气污染物排放标 准》与超低排放（接近燃机标准）控制成本&控制成本累加表7《火电厂大气污染物排放标准》与O低排放（接近燃机标准）控制成本排放标准物烟尘适用条件/( x10-6)30100控制成本/（元• kW\"•h-1)0.002 3全部《火电厂大气污染物新建二氧化硫现有排放标准》（GB13223 -2011）0.011 7200200100.010.024氮氧化物（NO2）烟尘全部全部0.010 5超低排放硫全部全部35500.015 40.014 10.04物从表7中可以看出燃煤机组通过技术手段达到

燃气轮机的排放标准，成本仅仅增长了 0. 016元/

发电装机规模稳居世界首位”。同期，天然气发电 装机容量也处于快速增长通道，其中2017年全国气

电装机容量7 446万kW - h，2018年增长至8 330

（kW - h），在一定程度上削弱了燃气机组在环保上

的竞争优势。2.2天然气发电产业面临的机遇2.2.1可再生能源装机容量大幅提升急需天然气

万kW - h，同比增长了 884万kW • h。根据2016 年11月国家发布的《电力发展“十三五”规

划》要求，2020年全国气电装机容量达到1.1亿kW

以上。预计2019、2020两年气电装机每年仍将快速

发电支撑6月13日，2019年清洁能源发展国际高峰论坛 在青海西宁举行；国家能源局副棊成元在致辞

增长。可再生能源受限于自然资源禀赋条件,虽在发

中表示，-2018年中国清洁能源消费量占能源消费 电环节具有清洁环保的属性，但其调节能力弱、发电 连续性差的特点对电网稳定形成了巨大的冲击，需

大量

总量的比重达到22.1%，非化石能源消费占能源消

费总量的比重达到14. 3% ；其中，水电、风电、光伏

机与 ， 可再生能

8燃气轮机技术第32卷源装机和上网电量双升的大背景下，天然气发电作 电机组参与辅助服务收入的水平。预计随着后续全

为清洁、高效、灵活的能源转换主体,能有效的与光

伏、风力和水力发电等可再生能源以及核电等清洁

国电力改革的深入，辅助服务品种和收入仍将

进一步增加和提高。燃气发电机组以优良的机组特

能源进行优势互补，进而控制单位能源强度和能源 性成为主要的辅助服务提供者，在市场中将获取超

总量。额的收益。表8为辅助服务补偿标准前后对比分

析。表9为一套典型9F燃气发电机组和600MW级

2.2.2辅助服务收入大幅提高给企业带来稳定

利润燃煤机组辅助服务净收入对比。2019年1月1日起，广东省大幅提高了省内发

表8辅助服务补偿标准前后对比分析细则中对应的符号R8序号12辅助服务补偿标准类型冷备用补偿标准单位元/(MW / h)元/(MW • h)元/(MW • h)元/(MW • h)元/(MW • h)20152.53.532017252060涨幅倍数10.05.75.73.42.72.4旋转备用补偿标准深度调峰补偿标准AGC服务调节容量补偿标准R43xR43410.593.5629.21.04R112802.556AGC服务调节电量补偿标准R2R3调峰补 标准元亿 kW表9 一套典型9F燃气发电机组（利用小时为3 000 h）和及国际天然气贸易上发力，实现产业链一体化经营 优势和效益，是有效应对当前经营压力的发展路径

之一，在此方面，笔者做出以下思考：600 MW级燃煤机组（利用小时为4 000 h）辅助服务净收入对比调频收入冷备用收入其他辅助机型（万元/月）（万元/月）130服务收

收（万元/年）2 460（万元/月）25273.1高质量发展天然气发电项目，合理布局LNG 接收站国家油气管网成立在即，天然气中间管输环节 将实现公平开放&天然气行业正从“资源为王”转

典型9F机组600MW燃煤机组5060-79602.2.3电力绿色发展水平的提高带来了发展机遇

在“绿水青山就是金山银山”和“高质量发展” 思想指引下，增气减煤是一次能源向二次能源转换

变为“市场为王”&在未来很长一段时间内作为拉

动天然气消费增量的重要力量，天然气发电企业可

利用自身终端大用户优势，通过股权置换等方式同

各大能源集团合作，谋求控股或参股LNG接收站项 目，将产业链向上游延伸，通过积极参与国际天然气 贸易获取稳定优质的天然气资源，实现“你中有我,

过程中的现实选择和必由之路。截至2018年年底, 达到超低排放限值的煤电机组约8.1亿kW • h,约

占全国煤电总装机容量的80% &后续随着煤电超 低排放改造的空间日益收窄，像广东沙角煤机组退

役后全部由高效率的燃气发电机组替代模式将成为

我中有你”的互利共赢模式&3.2天然气发电项目开发与国际天然气长约相匹 配，增强经营稳定性国际原油和天然气价格波动剧烈且牛熊周期明 显比国内煤炭周期短，导致天然气发电企业经营稳

一种常态。此外大型的燃气-蒸汽联合循环发电机组,其发

电效率已经超过60% &在能源的梯级利用上具备

绝对优势&在碳排放量上,2018年,全国单位发电 定性差&随着天然气主体能源地位的确立，鉴于天

量二氧化碳排放量约为841g/（kW • h）,比2005年 下降19.4%,而燃气机组的单位排放量只有煤机的 一半，在国家碳排放强度日益降低的大趋势下,天然

然气发电项目的生命周期和国际天然气长约周期匹

配度较高，在之前国内气田开发和LNG接收站配套

天然气发电项目的成熟经验下，天然气发电企业可 考虑将后续项目开发与国际天然气长约相匹配,增

强企业经营稳定性&3.3多措并举，做大、做实、做强轻资产售电公司在现货市场条件下，发电企业手中持有的中长

气发电将迎来新的绿色发展机遇&3思考天然气发电企业在当前电力改革的大形势

下，通过产业链向上游延伸，在LNG接收站布局以

期合约将由现在的物理合约变成金融合约，单纯的

第3期电力改革下天然气发电产业的挑战与机遇9发电企业无法对冲手中持有合同的金融风险，售电 公司在电力交易中与发电企业可形成对手盘，有效

水区推进，能源定价权逐步放开，市场力将发挥更大

作用;燃气机组作为高效率、环保且调峰调频性能优

冲销单一市场主体的经营风险。因此，建议通过自

主开发、委托以及居间合作等多种措施做大售电公 司规模;通过与有国际成熟电力市场丰富交易经验

异的发电机型，具有一定的综合竞争优势;后续可通

过合理布局LNG接收站、做强轻资产售电公司；形

成国际天然气贸易、LNG接收站经营、发售电一体 的全产业链协同发展模式，在能源改革变局中抢占

的能源公司合作，提高售电公司交易能力和水平，充

分发挥售电公司延伸产业链至电力用户和金融风险

新增量市场机遇、迎来新发展。参考文献：[1 ]广东电力交易中心.广东省燃煤发电企业成本分析0 Z]. 2017.对冲工具的作用。3.4立足现有资源，向综合能源服务供应商转型电力改革和油气改革为产业链进一步

延伸提供了窗口期和、制度、技术保障。建议在 立足天然气发电业务发展应对供给侧改革的同时， 探索增量配电网、分布式能源及多能互补、集中供

热/供冷、天然气供应、储能等综合业务，中远期在服 务电力大用户的同时，考虑向中小电力用户提供增

[2] .关于进一步深化电力改革的若干意见中

发〔2015〕9 号[EB/OL]. [2015 -03 - 15 ]. http ：//tgs. nZ> gov.

cn/zywj/201601/t20160129_773852. html[3] 广东省、广东省经信委、国家能源局南方监管局•售电侧

改革试点实施方案以及相关配套文件[Z]. 2016.[4] 中国电力企业联合会.中国电力行业年度发展报告[Z] .2019.值服务以增强用户粘性，进而发展成多元化的综合

能源服务商&4结论当前，电力改革和油气改革有序向深

Challenges and Opportunities of Natural Gas Power Industry under Electric Power System ReformYan Haibo, Ll Haibo, Jiang Tao(Zhongshan Jiaming Electria Power Co.，Ltd.，Guangdong Zhongshan 528403，China)Abstract: Since the current round of power system reform，the environment and business mode) of the power industry have undergone

great changes. The determination， distribution and contro) of business risks by market players are becoming more and morecomplicated. At the same time，with the increasing requirements for energy conservation，carbon reduction and eeiciency in the process

of primarg and secondae energy conversion， natural gas powee generation as a type of powee generation is bearing the heavy eesponsibieityooeneegyteansooemation athomeand abeoad.Natueaegaspoweegeneeation isoacingaeaeehistoeicaedeveeopment opportunity. Natural gas powcs generation enterprises which deal with risks，chaienges and achieve further development in the

integrated industrial chain require planning and thinking in advancc.Key words: electrio powcs system reform ； article No. nine ； natural gas powcs generation ； the industrial chain ； comprehensive energy

teansooemation