“行业风暴〞第13期资讯
面料行业出口与电子商务研究报告
【专家点评】内功、厚积薄发，决战后配额时代
2000年以来，国产面料行业开场步入安康、快速开展轨道，在产量、出口与企业经济效益等方面都取得了长足进步，但在产品创新、质量控制、市场应变力等方面仍存在明显缺乏。为迎接后配额时代更加剧烈的国际竞争，面料企业还需在质量控制和防X风险方面急补一课： 〔一〕重中之重：提高自身竞争力。一是要加强产品开发，提高设计创新能力，同时保障产品质量水平和稳定性；二是走贸易与实业强强结合、优势互补的道路，整合生产和外贸资源，提高企业产品竞争力和抵御风险的能力；三是一些具备相当实力的企业，应积极探索介入国外终端销售市场，打造全球供给链，以获取流通环节利润；四是加强企业的自律、互律，寻求有序的共同开展。
〔二〕充分掌握和熟练运用世贸规那么，维护自身权益。企业要积极学习、掌握和适应世贸规那么，积极、主动应对国外反倾销调查、纺织品特保等；对国外设限动向，企业要利用自身优势，与国外客户形成战略联盟，积极联合国外进口商和合作伙伴，在日常业务洽谈中，主动做宣传和游说工作，通过各种渠道表达反对意见，维护自身权益。
〔三〕尝试建立后配额时代初期的主动机制。 即对主销市场出口增长速度，到达一定百分比即暂停。这主要适用于一般贸易。对加工贸易，厂家必须在合同中保证获得最终价格的知情权和参与权，防止低价竞争。
〔以上分析系整合国际商报、纺织工业协会专家的相关观点〕
注：如无特别说明，报告中所有引用数据均来自中国海关
【行业出口现状分析】
一、面料出口加速增长，量值指标全线飘红
据海关统计，今年1-10月我国纺用面料出口119.04亿米，同比增长13.77%；创汇107.亿美元，同比增长25.86%；平均单价0.93美元/米，上涨10.98%。2000年以来，面料出口增速明显加快，预计在ATC〔《纺织品服装协议》〕生效后，我国面料出口将继续维持高速增长态势。
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面料行业出口增长趋势（单位：亿美元）12010080604020095年 96年97年98年99年00年01年02年03年04年
107.54.2〔一〕 面料贸易维持高额顺差，自给率不断提升。1-10月我国面料进口40.56亿米，同比下降1.32%；进口用汇49.72亿美元，同比增长5.14%；平均价格为1.23美元/米，比出口高出0.3美元/米。但进口规模无论在数量上还是金额上均远远少于出口，贸易顺差58.17亿美元。与此同时我国面料的“自给率〞不断提高，国产面料占面料消耗总量的比重已到达60％以上。
面料贸易进出口额对比（单位：亿美元）进口 49.72贸易顺差：58.17亿 出口 107.
〔二〕一般贸易占主导地位，进料加工贸易迅速增长。04年1-10月，我国面料出口创汇最多的贸易方式仍为一般贸易，出口92.88亿米 ，增长13.77%，金额为87.15亿美元，增幅达26.22%；加工贸易其次，其中进料加工贸易出口22.37亿米 ，金额17.48亿美元，同比增长28.66%；来料加工贸易出口数量下降，但金额同比增长3.27%，达2.25亿美元 。
面料出口结构分析（按贸易方式细分）一般贸易1.17%80.78%18.05%其他加工贸易
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二、面料出口结构分析
〔一〕 化纤织物出口超过五成，毛料出口增速最快。今年1-10月，我国化纤面料出口76.58亿米，创汇54.87亿美元，同比增长38.02%；同期棉织物出口37.93亿米，创汇41.39亿美元，同比增长11.02%；毛织物尽管出口数量不多，但增幅最大，1-10月出口7878万米，创汇4.17亿美元，增长47.83%；此外麻织物和丝织物出口均获得了不同程度的增长。
面料出口结构分析（按品类细分）50.90%2.70%4.10%3.90%38.40%化纤织物棉织物毛织物丝织物麻织物
04年1-10月主要面料产品出口增长率0.50.40.30.20.10.0毛织物化纤织物棉织物麻织物11.02%9.12%44.99%38.02%
〔二〕 面料出口各具特色，沿海五省〔市〕囊括八成。##是我国最大的面料出口省份，04年1-10月出口42.57亿米，创汇38.83亿美元，同比增长35.25%；面料出口的第二大省份是##，出口数量为16.82亿米，金额19.25亿美元，同比增长29.28%；出口前五个省市中排名第三的是##，同期面料出口数量略增、金额大涨，比例分别为8.41%和27.84%；##、##分列四、五位。
排名 1 2 3 4 5 - 省市 ## ## ## ## ## 其他 出口金额〔单位：亿美元〕 38.83 19.25 出口占比 36.0% 17.8% 13.0% 9.1% 8.9% 15.2% ●
14.03 9.82 9.60 16.36 化纤织物、丝织物出口：##最牛。1-10月，面料出口第一大省##出口化纤织物30.86亿美元，同比增长46.35%；
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出口丝织物1.52亿美元，同比增长40.86%。但##面料行业的出口仍然停留在以量取胜的粗放增长模式上，出口价格提升缓慢，尤其是化纤面料，今年1-10月较同期仅增长3.7％，考虑到原材料涨价因素，实际出口价格很可能是负增长。
●毛织物、棉织物出口：##最多。##是出口毛织物与棉织物最多的省份。今年1-10月，##毛织物出口3955万米 ，同比增长57.42%，创汇2.03亿美元，增长58.92%；出口棉织物6.95亿米 ，同比下降2.86%，但创汇9.14亿美元，递增14.88%。
●麻织物出口：##称雄。##是我国麻织物出口数量最多的省份，但今年出口大幅滑坡。前10个月麻织物出口3102万米 ，同比下降15.%，金额5057万美元，回落8.52%。
不同面料产品的主要出口省份
面料品类 化纤织物 毛织物 棉织物 丝织物 麻织物
主要出口省份 ##、##、## ##、##、## ##、##、## ##、##、## ##、## 三、面料产品的主要出口市场
●东南亚地区是我国面料出口的最主要市场。今年前10个月，我国面料出口前十大市场分别是##、阿联酋、韩国、孟加拉国、日本、伊朗、墨西哥、印度、印度尼西亚、意大利，其中有6个来自东南亚地区。具体而言，##在我国的面料出口中占有最重要地位，1-10月的出口金额突破20亿美元，占出口总额的18.9％；其次是阿联酋，作为中东地区的贸易集散中心，该国进口我国面料产品近6亿美元，占出口总额的5.5％。其他外销市场的具体情况如下列图所示：
面料产品的前10大出口市场4.8%5.5%4.4%3.1%2.9%2.7%2.6%18.9%2.3%2.2%阿联酋韩国孟加拉日本伊朗墨西哥印度印尼意大利
今年以来，我国面料产品对上述主要市场的出口均呈快速增长态势，尤以印度、印尼、阿联酋增幅最
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大。
面料出口增长率最高的6大主要市场0.60.50.40.30.20.10.0印度印尼阿联酋孟加拉意大利日本26.51%25.68%23.26%20.16%55.11%41.%
在面料出口的主要外销市场中，出口单价最高的要数意大利，主要对其输出高端面料产品，04年1－10月的平均价格达1.3美元/米；其次是印度，主要是由于我国对印度出口的丝织物较多，从而拉高了整体价位；此外对印尼、##、孟加拉国的出口单价也都在1美元以上。
面料出口单价最高的6大主要市场1.41.21.00.80.60.40.20.0意大利印度印尼孟加拉日本1.301.191.171.111.070.95
●丝织物出口，印度成最大客户。我国出口丝织物创汇最多的地区是印度，其次为##和韩国。1-10月我国出口到印度的丝织物为7288万米，创汇1.25亿美元，同比增长72.39%，占我国丝织物出口总额的28.3％。
●毛织物出口，日本市场奉献最大。1-10月我国对日出口毛织物1153万米，金额6855万美元，比去年递增39.55%。占毛织物出口总额的16.44％。此外##地区和韩国亦是我国毛织物的重要出口市场。
●化纤织物出口，阿联酋独占熬头。阿联酋是我国化纤织物出口的最大海外市场， 1-10月我国出口到阿联酋的化纤织物为7.70亿米，创汇5.48亿美元，同比增长28.25%，占化纤织物出口总额的1/10。另外##和伊朗也在我国的化纤织物出口贸易占据重要地位。
●棉、麻织物出口，##双双占优。CEPA协议签署以来，##与内地的贸易大幅升温，内地纺织行业深受其惠。据海关统计，##今年前10个月从内地进口的棉织物达9.35亿米，金额12.42亿美元，占我国该类
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产品出口总额的30％；与此同时，##从内地进口麻织物1.48亿美元，占我国该类产品出口总额的51％。
不同面料产品的主要外销市场
面料品类 化纤织物 毛织物 棉织物 丝织物 麻织物
主要外销市场 阿联酋、伊朗、## 日本、##、韩国 ##、孟加拉、韩国 印度、##、韩国 ##、韩国、美国 四、海外重点市场面料进口状况与需求分析
(一) 美国面料市场进口状况与需求动态。近年来，中国一直是美国最大的纺织品供给商，但面料产品对美出口却停留在低水平上。据美国海关统计，今年1-4月，我国纺织品对美出口15.95亿美元，占美国该类产品进口总额的1/4强〔27.52％〕，而我国对美面料出口仅占该国同类产品进口的8.2％，市场占有率低于加拿大、韩国和意大利，仅位居第四位。
美国纺织品的5大进口来源国9.4%8.0%中国加拿大7.9%中国居第1位 印度巴基斯坦6.3%27.5%墨西哥
美国织物（面料）进口的5大主要来源国加拿大8.5%11.3%韩国8.2%中国居第4位 意大利15.2%7.4%中国墨西哥
●丝麻织物进口微幅增长，中国产品出口回落但地位依旧稳固。今年一季度，美国丝麻织物进口1.07亿美元，微幅增长0.21％。主要的进口国依次为中国、印度、意大利、英国和墨西哥，美国从上述五国的
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进口约占丝麻织物全部进口的82％。除最大供给国——中国的出口出现9.28％的回落外，其余主要出口国均获得了较大幅度的增长。然而由于中国产品在美国进口市场的占有率高达57.77％，因而中国产品的市场地位仍然十分稳固。
美国丝麻织物的5大主要进口来源国中国8.15%7.32%4.22%4.20%印度意大利英国墨西哥57.77%
●普梳纱日薄西山，精梳纱身价倍涨。像世界其他地方一样，服装面料高档化趋势已不可逆转。美国面料市场的普梳纱已风光不再，而精梳纱正如日中天。就普梳纱而言，巴基斯坦是其最主要的进口来源，约占32％的进口纷额。
1-8月，美国市场精梳纱的进口额达1.82亿美元，同比增长71％，最重要的两大供给国分别为巴基斯坦和墨西哥，二者所占比例分别为24.04％、22.73％；而在增长率方面，又以巴基斯坦与印尼的势头最为迅猛，今年1-8月比去年同期分别增长了1.18倍和2.24倍，而近邻墨西哥只增长了14％。目前中国对美精梳纱的出口仍处于起步阶段。
美国精梳纱进口来源分析53.2%22.7%墨西哥巴基斯坦其他24.0%美国精梳纱部分来源国对美出口增长率分析2.52.01.51.00.50.0
224.0%118.0%75.0%41.0%37.0%26.5%中国14.0%墨西哥印尼巴基斯坦韩国巴西泰国
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(二) 日本面料市场进口状况分析。日本是我国纺织品的主要出口市场，也是第五大面料外销市场，与此同时日本又是中国最大的面料进口国。目前棉纱与精纺毛料已成为日商从中国进口的热门产品。
今年上半年，日本从中国进口了5800万平方米的精纺毛料，从而超过了该国从意大利和英国的进口量。1-8月，日本国内的棉纱进口总量达65088万吨，下降9.4％〔主要是因国际市场棉花价格上涨所致〕，而来自于中国的进口量仅次于巴基斯坦，达15671万吨。除巴基斯坦和中国外，印尼、印度、##等也是日本棉纱的重要进口市场。
日本棉纱的主要进口来源22.50%24.10%巴基斯坦15.20%中国印尼印度3.30%25.10%9.80%其他
〔三〕欧盟与意大利面料进口状况分析。近年来，欧盟对亚麻面料的进口逐渐增长，03年达29425万吨。主要来源为俄罗斯，进口量为10749万吨，占进口总额的36.5％；其次为土耳其和中国，欧盟从上述两国的进口量分别为2793、2148吨，各占9.5％、7.3％的进口份额。
欧盟亚麻面料的主要进口来源7.30%9.50%俄罗斯46.70%土耳其中国其他36.50%
意大利是棉牛仔面料的净进口国。据新华社消息，今年1-7月意大利棉牛仔面料进口量达16830吨，同比增长30.4％。土尔其一直是意大利棉牛仔面料的最大供给国，进口量同比增长42.1％，到达4008吨。从希腊、西班牙和突尼斯的进口也都呈上升趋势，分别增长了.6％， 110.9％和121.0％。另外意大利高档牛仔裤生产商扩大了从日本的进口——同期从日本进口增长了270.9％，到达7吨，今年1-7月，意大利进口面料产品，主要来源是土耳其、斯洛文尼亚、希腊、西班牙、突尼斯、巴基斯坦、日本等国。其中以土耳其所占份额最大，出口量达4008吨；其次为斯洛文尼亚，2025吨。
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意大利牛仔面料的主要进口来源4.54%7.32%23.82%7.77%土尔其 斯洛文尼亚 希腊 西班牙 突尼斯 9.80%12.03%10.62%
巴基斯坦 日本 【行业网上优势分析】
一、面料行业会员数量与结构分析
阿里巴巴英文面料行业目前共有会员61000多名，其中买家41000多名，占会员总数的67.5％；目前整个面料行业“中国供给商〞会员173家。买家与供给商数量之比约239：1，即每个供给商平均拥有239位以上的潜在买家。
数据来源：阿里巴巴英文站会员数据库抽取分析，时间截至2004年12月22日
中国供给商:买家＝1 : 239 41262名 173家 二、面料行业买家数量与分布状况
目前，阿里巴巴英文站面料行业的41000多名买家，约一半〔51.7％〕分布于亚洲地区，这也是我国面料目前最主要的出口市场。此外欧洲、北美和中东地区的买家分别占比12.4％、12.0％和11.4％；就国家〔地区〕分布而言，中国、印度、巴基斯坦、美国、土耳其、英国、##、德国、加拿大、韩国等买家数量分列前10位。
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面料行业买家分布状况1.7%5.0%11.4%3.0%4.2%12.4%12.0%非洲大洋州亚洲北美欧洲（东欧除外）中南美东欧独联体中东51.7%
数据来源：阿里巴巴英文站买家数据库抽取分析，时间截至2004年12月22日
三、面料行业买家查询情况分析
(一)热门关键字查询列表
注：由于面料类产品种类繁多，在此不提供列表，请直接到区域查询“关键字数据报告〞。
(二) 买家活泼度不断提升，询盘总量迅速增长。面料行业是阿里巴巴供给商会员反应最具优势的行业之一。今年1到6月，海外买家对阿里巴巴面料供给商的查询大幅增长了30％以上。
面料行业买家查询总量增长趋势2.521.510.501月2月3月4月5月6月 30％ 〔注：上图仅反映买家查询量的增长趋势，非具体查询量数值〕
(三) 买家查询主要源于面料出口的主要海外市场。目前，亚洲、中东、北美、欧洲是我国面料产品的主要外销市场，而阿里巴巴面料供给商的反应85％以上来自上述地区。
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数据来源：阿里巴巴英文站反应数据库抽取分析，时间截至2004年7月30日
阿里巴##国供给商—— 【网上贸易成功案例分享】
●电子商务非常可信，我们从中获益不浅
桑阳纺织##早在99年就开场通过阿里巴巴拓展海外市场。谈起运用电子商务拓展海外市场，外贸部任经理回味无穷：“99年的时候，我们对电子商务的认识很朦胧，只是简单地发布信息。没想到这样根底的操作也为我们赢得了不少买家的反应，这也是我们一直坚守网络贸易的原因——电子商务非常可信，因为我们确实从中获得了收益。〞
桑阳公司于03年6月参加阿里巴巴“高级中国供给商〞效劳，目前公
司外贸业务100%来源于电子商务渠道。
03年10月，一位南美买家主动发来询盘对桑阳的产品进展询价，大约一个月的商洽往来后，买家在11月份下了第一笔价值1万美金的订单。对方收到货物后，对产品非常满意，第二笔订单紧随其来。接下来的日子里，桑阳公司陆续与美国、墨西哥、欧洲、澳大利亚和中东等国家和地区的买家开展了业务往来，甚至吸引了一位早期合作的老朋友。“那是99年、2000年的时候与我们合作过的美国买家，由于各方面原因双方失去了联系。近期我们又收到了他们的询盘，大家有一种似曾相识的感觉，非常亲切，提起那段合作的日子，双方都充满了思念之情，因此很快进入实质洽谈阶段。〞
●这里是奇迹诞生的地方
中丝进出口####是中国丝绸进出口总公司旗贸易公司，主要从事纺织丝绸面料、服装、床上用品等产品的进出口贸易。通过多年的开展，公司已经建立了自己的实业基地和销售网络，与世界各地多个国家和地区的客商开展了业务往来。但是02年中丝进出口####却选择了阿里巴巴“中国供给商〞效劳，并为此成立电子商务小组，统筹管理公司网络贸易方面的各项事宜。
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外贸部吴军华经理解释说：“虽然我们的外贸业务开展得确实不错，但是多年来持续开展的传统贸易方式让我们‘身心疲惫’。出于这些原因，我们选择了阿里巴巴，与国际买家缩短时间和空间的距离，以自己的专业效劳吸引更多的买家。〞经过与阿里巴巴两年时间的合作，我们已经与巴西、加拿大、美国、英国、芬兰、德国、南非等国家和地区的买家达成了良好的贸易关系，总计成交10笔订单。
对于未来的合作，公司上下都充满了期待。“相信在阿里巴巴的陪伴下，中丝进出口的电子商务之路将会越走越宽。今后的奇迹，一定会在这里产生。〞
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